Lenny (Woody Allen) si Amanda (Helena Bonham Carter) sunt un cuplu cu probleme. Pentru a depasi momentele dificile, Amanda sugereaza ca ar fi bine daca ar adopta un copil. Desi initial Lenny e destul de reticent cu privire la adoptie, atunci cand face cunostinta cu micutul Max e cucerit de farmecul acestuia. Pe masura ce copilul creste, cei doi descopera ca acesta este un mic geniu, inteligenta sa fiind peste cea a copiilor de varsta lui.
Mandru de acest lucru, Lenny se hotaraste sa-i cunoasca pe parintii reali ai copilului. Atunci cand se intalneste cu mama lui Max, Linda (Mira Sorvino), barbatul e dezamagit: femeia este prostituata si actrita de filme porno. Cu toate acestea, Lenny se hotaraste sa o ajute sa-si refaca viata.
Pentru rolul ei, Mira Sorvino a castigat un premiu Oscar, in timp ce Woody Allen a primit o nominalizare la Oscar pentru scenariul filmului.